Книга начинается осадой варденов города Белатона. В разгаре битвы Сапфира чуть было не была убита Даутхдаэртом Нирнен — зачарованным копьем времен войны между драконами и эльфами, которое может легко убить дракона, а на Рорана и пятерых воинов падает часть стены. Роран выживает, но воины погибают. Белатона была взята, и вскоре вардены заключают союз с котами-оборотнями.

В ночь после битвы новорожденная дочь Илейн, Надежда, рождается с расщеплением нёба. Эрагон поёт заклятие-колыбельную всю ночь, чтобы исцелить новорождённую.